1 стр. из 1

1. МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ГОВОРИТЬ ОБ ЭКСПАНСИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

«АЙЛЕСБАРИ КЕМИКЛ»:
В настоящее время на рынке ЛКМ широко представлены материалы как отечественного производства, так и поставляемые из-за границы. Из зарубежных производителей широкую известность в России получили фирмы Sadolin, Caparol, Tikkurila, Alligator. Стоимость продукции этих фирм значительно выше цен отечественных производителей и, конечно, не любой потребитель может позволить себе ее использование. Но на российском рынке появляются и недорогие материалы зарубежного производства с неплохими техническими характеристиками.
Например, порошковые краски. Сейчас на рынке больше десятка компаний, предлагающих материалы зарубежных производителей стоимостью немного выше отечественных аналогов. Это хорошо видно по отделочным материалам — интерьерным и фасадным краскам, грунтовкам, декоративным штукатуркам. Западные компании, закрепившиеся на рынке РФ, планируют создать или уже создали здесь собственные производства, что ведет к снижению стоимости их ЛКМ.

«ИНТЕРКРАСКА-2000»:
Сегодня можно говорить об экспансии зарубежных производителей ЛКМ на российском рынке. Это проявляется не только в увеличении объемов поставок красок, но и в создании новых производств в России. Более высокий уровень технологии, доступ к качественным сырьевым материалам и, как следствие, более высокое качество продукции объясняют эту тенденцию.

ОАО «КРОНОС-СПБ»:
За первое полугодие 2002 г. импорт ЛКМ составил 156 тыс. т, в то время как за тот же период 2001 г. этот показатель равнялся 90 тыс. т. Более половины российского импорта (66,6%) в 2002 г. пришлось на Финляндию, Германию и Белоруссию. Эти страны, вместе взятые, увеличили поставки в 2 раза в количественном выражении. Эти цифры говорят о том, что экспансия зарубежных производителей ЛКМ на российском рынке имеет место.

ООО «КРАСКИ БЭП»:
Да, более того, можно говорить о вытеснении отечественных ЛКМ импортными. Наиболее заметна эта тенденция на примере материалов для окраски судов. Судостроительные заводы пользуются продукцией фирм «Тиккурилла», «Йотун», «Хемпель». И это при том, что со времен СССР существует целый ряд поныне актуальных материалов, разработанных специально для судостроения. Однако спрос на них год от года падает и в других отраслях большим спросом пользуются материалы, произведенные в Финляндии, Германии и США.

ХОЛДИНГ «ТЕКС»:
Нельзя отрицать возвращение в
2002 г. объемов экспорта ЛКМ в Россию на докризисный уровень, но вряд ли происходящее можно назвать экспансией. В большинстве своем импортные ЛКМ занимают на рынке сегмент дорогостоящей продукции и поэтому практически не «пересекаются» с материалами российского производства.

ЗАО «ФИННКОЛОР»:
Термин «экспансия» здесь вряд ли уместен. Сегодня, на наш взгляд, сложился баланс с точки зрения и потребителей, и производителей, и поставщиков ЛКМ. Подобные тенденции стабилизации рынка наблюдались и ранее, а итоги прошедшего года позволяют говорить о них вполне уверенно. Если не случатся ситуации форс-мажорного характера, то, думаю, никаких кардинальных изменений не произойдет. Где-то будет усиливаться влияние импортных производителей, а где-то — оте-чественных. Поскольку и строительный рынок, и общая экономическая ситуация сейчас относительно стабилизировались, то и потребности в лакокрасочных материалах достаточно стабильны.
На сегодняшний день те производители, которые сумели закрепиться на рынке, выглядят вполне уверенно, а появление каких-либо новых серьезных производителей маловероятно. Определилась и номенклатура предлагаемой продукции: среди ЛКМ нет выдающихся новинок, прорывов в этой области. Все ведущие иностранные фирмы представляют примерно равные линейки материалов с точки зрения удовлетворения спроса потребителя.  Предлагаемые фасадные и отделочные краски в целом охватывают весь спектр существующих потребностей с тем или иным качеством. Постоянный поиск новых декоративных составляющих дает определенный эффект, но говорить о том, что создается новая группа материалов, которая меняет ситуацию на рынке, нет оснований. На все потребности рынка есть свои ответы, и каждая известная фирма имеет необходимый набор лакокрасочных материалов по каждой потребительской нише. Скажем, наша компания предлагает широкий ассортимент высококачественных лакокрасочных материалов производства «Тиккурила», но кроме этого выпускает на рынок набор основных красок, лаков и грунтовок, производимых по финской технологии, под маркой «Финнколор», по значительно более низкой цене. Таким образом, конкуренция идет по уровню цена — качество. Здесь также предпочтение потребителей и имидж игроков рынка уже известны, «темных лошадок» становится все меньше.  Потребители знают, чего от фирмы можно ожидать, и эти ожидания, как правило, оправдываются.
Те компании, которые специализируются на широкой продаже материалов импортных производителей, но не привязаны эксклюзивно к какому-то поставщику, вряд ли будут искать какие-то новые марки, потому что их «раскрутка» потребует вложения значительных средств.
Если говорить о тенденции размещения производства иностранных фирм в России, то это тоже вряд ли поменяет ситуацию, потому что создается продукт, который находится на грани между импортным эталоном и некоторыми похожими материалами, которые изготавливаются отечественными компаниями. Таким образом, идет борьба за покупателя, который не готов платить высокую цену за высококачественный товар и в то же время имеет желание, амбиции приобщиться к нему.

2. ЧТО МОГУТ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ ЗАРУБЕЖНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ЕСТЬ ЛИ ОБЛАСТИ, ГДЕ РОССИЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ?

«АЙЛЕСБАРИ КЕМИКЛ»:
Потребители красок на органических растворах (алкидных, эпоксидных и т.п.) в большинстве своем ориентированы на отечественного производителя. Это связано с высокими требованиями к экологической безопасности в западных странах и США. Там постепенно происходит замена красок на органических растворителях водными. Соответственно, стоимость российских материалов получается значительно ниже.
С ростом доходов потребитель становится более требовательным к качеству продукции. Чтобы противостоять наплыву импорта, ЛКМ отечественного производства должны иметь то соответствие цены и качества, которое будет удовлетворять большинству. И здесь наблюдаются положительные результаты. Например, компания «Айлесбари Кемикл» уже не один год выпускает материалы, которые по своим качественным характеристикам не уступают западным аналогам, будучи при этом значительно дешевле. В ассортименте представлен достаточно широкий спектр ЛКМ: водно-дисперсионные фасадные и интерьерные матиериалы, грунтовки, шпатлевки, декоративные штукатурки, краски на органических растворителях — алкидные, эпоксидные, эпоксиэфирные, масляные и др.

«ИНТЕРКРАСКА-2000»:
Российские производители должны противопоставить непрерывное совершенствование технологии, ориентацию на лучшие зарубежные аналоги, оптимальное сочетание импортных и отечественных сырьевых материалов.

ОАО «КРОНОС-СПБ»:
Не является секретом факт, что большинство отечественных ЛКМ по своим характеристикам уступают западным аналогам. Существенная разница в цене позволяет российским компаниям «иметь свое место под солнцем». Впрочем, сегодня ведущие мировые производители налаживают производство в РФ, приближая цену продукта к отечественным аналогам. В этих условиях лакокрасочная отрасль России сможет выдержать конкуренцию, если:
 будут соблюдаться требования нормативно-технической документации;
 предприятиями будут взяты на вооружение европейские нормы, регламентирующие качественные параметры (ИСО 9001);
 отечественные производители будут обеспечивать постоянный контроль сырья и готовой продукции.
Наше предприятие избрало для себя именно этот путь. «Кронос-СПб» не делает упор на выпуск дешевых (читаем — некачественных) материалов. Динамика продаж говорит о том, что мы выбрали правильное направление.

ООО «КРАСКИ БЭП»:
Самое главное, что могут противопоставить отечественные производители своим зарубежным коллегам, это соотношение цены материала и его качества. Например, наша фирма выпускает компаунд для наливных полов, который не уступает импортным аналогам по своим характеристикам, при этом его цена в 2—2,5 раза ниже. Что касается лидирующих позиций российских материалов, то однозначно говорить об этом трудно. Но, например, наша продукция для окраски нефтяных емкостей вполне конкурентоспособна на мировом рынке.

ХОЛДИНГ «ТЕКС»:
По данным наших специалистов, около 75% рынка занимают ЛКМ в средней и низкой ценовых нишах, т.е. в основном отечественного производства. Это связано с тем, что для многих по-прежнему основным фактором выбора краски является ее стоимость. Кроме того, российские компании лучше знают и понимают потребности соотечественников. Также следует учесть, что в РФ уже появились предприятия с высоким уровнем технологической оснащенности, продукция которых успешно конкурирует с импортными ЛКМ и по качеству, и, конечно, по цене.
Например, масштабное тестирование однотипных паркетных лаков на основе алкидно-уретановых пленкообразователей, выпускаемых отечественными и зарубежными фирмами, которое было проведено испытательным центром «Лакокраска» ООО «Потребительская экспертиза и тесты» (Москва), подтвердило конкурентоспособность российских лаков. С учетом сопоставления цены, толщины и твердости покрытий наиболее оптимальным для потребителя является использование отечественных лаков «Текс-люкс» и АУ-271 «Ярославские краски» («Лакокрасочные материалы и их применение», № 11, 2002).

ООО «ТОПАЗ ПЛЮС»:
К российским «козырям» можно отнести опыт работы в конкретной области: знание особенностей фасадов и условий работы в различных регионах.

ЗАО «ФИННКОЛОР»:
Рынок отечественного производителя постепенно возрождается. Достаточно неплохо в настоящее время представлены аналоги всех импортных лакокрасочных материалов. Все, что делается отечественными производителями, ближе и ближе подходит к разработкам иностранных фирм, вплоть до внедрения различных технологий колеровки, разработки собственных колеровочных карт, техники. Развиваются и традиционные направления: различные эмали, причем вторую жизнь обретают те старые ГОСТовские марки, которые сейчас стали брэндами.

3. КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛКМ, ЗА КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ БУДУЩЕЕ?

«АЙЛЕСБАРИ КЕМИКЛ»:
За рубежом наибольшее развитие получают водно-дисперсионные и порошковые краски. Это диктуется высокими экологическими требованиями, действующими в западных странах. То же самое происходит в РФ: последнее десятилетие производство водно-дисперсионных материалов набирает все большие обороты. Для окраски некрупных металлических изделий все чаще используют порошковые краски (только в Петербурге действует десяток цехов). Но несмотря на эту тенденцию, ЛКМ на органических растворителях также пользуются огромным спросом в РФ, поскольку остаются самыми недорогими и простыми в использовании при окраске металла. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Тяжело переориентировать потребителя, привыкшего использовать, к примеру, алкидную краску, на переход к экологически безопасным, но более дорогим специальным водно-дисперсионным ЛКМ.

«ИНТЕРКРАСКА-2000»:
Будущее за фасадными, декоративными, специальными красками высокого качества и структурными покрытиями.

ОАО «КРОНОС-СПБ»:
Я бы выделил две тенденции:
 уход от традиционных материалов общего назначения в сторону специализированных составов;
 увеличение доли выпуска материалов на водной основе как прогрессивное направление.

ООО «КРАСКИ БЭП»:
Все большую популярность приобретают водно-дисперсионные материалы, так как они экологичны и в основном пожаробезопасны. При этом в последнее время на рынке появились водорастворимые материалы, которые не уступают по своим прочностным характеристикам традиционным органорастворимым. Но в ближайшие годы в нашей стране вряд ли предвидится падение спроса на последние, в том числе и морально устаревшие, с низким сухим остатком, потому что они дешевы, привычны и просты в применении.

ХОЛДИНГ «ТЕКС»:
Не буду оригинальным, если скажу, что тенденции развития рынка ЛКМ в России соответствуют мировым, т. е. в перспективе ожидается увеличение популярности водоразбавляемых материалов. Сейчас их доля на российском рынке составляет 20—30%, а на Западе — порядка 70%. Отсюда видно, что будущее за водоразбавляемой, высокотехнологичной, экологически чистой продукцией. Поэтому ведущие российские производители уделяют развитию этого направления особое внимание. Также к высокотехнологичным продуктам среди ЛКМ относится колеровочная система. В 1999 г. специалистами нашей компании была разработана и внедрена в производство колеровочная система «Текс», которая до сих пор остается в России единственной, использующей пасты и основы собственного производства.

ООО «ТОПАЗ ПЛЮС»:
Намечается расширение ассортимента ЛКМ различной природы (известковые, силикатные, воднодисперсионные, силиконовые, на акрилатных смолах и т. д.). Должно быть больше не «универсальных», а специализированных материалов, позволяющих решать конкретные, специфические задачи. Необходимо уделять внимание системам ЛКМ.

«САДОЛИН»:
Основные направления развития ЛКМ задаются, на наш взгляд, «главными игроками» рынка: производителями работ и конечными пользователями продукции. Для первых важна технологичность материалов, что в первую очередь подразумевает «быстроту сушки», для вторых все большее значение будет приобретать экологическая чистота. Решить эту «систему уравнений» смогут водоразбавляемые продукты. Лидеры производства ЛКМ задают тон. Например, концерн «Акзо Нобель» начал выпускать новую линейку антисептика «Пинотекс», которая включает водоразбавляемые материалы: грунт Супербейз и два вида финишных: прозрачный и укрывистый.

ЗАО «ФИННКОЛОР»:
У известных зарубежных производителей главной тенденцией становится применение все более жестких экологических стандартов. Так, например, производство (и продукция) «Тиккурила», наряду с сертификатом качества по системе ИСО 9001, в числе первых, получивших престижный экологический сертификат Европейского сообщества. Другим направлением развития является улучшение потребительских свойств, таких как «укрывистость», адгезия, паропроницаемость, атмосферостойкость. Ну и, конечно, поиск новых декоративных возможностей этих материалов.
Что касается известных отечественных производителей «новой волны» («Ореол», «Текс») или производителей, обретших второе дыхание («Ярославские краски», «Невские краски» на базе «Пигмента»), то они также стараются ориентироваться на новые требования рынка. В то же время, в различных городах России есть довольно много известных лакокрасочных заводов, которые специализируются на производстве традиционной продукции. Пока ждать от них каких-то прорывов или попыток занятия ниш, которые связаны с некими новыми локальными потребностями, не приходится. А в целом, все зависит от строителей и благосостояния граждан. Если наступит строительный бум или заметный экономический подъем, то сразу резко оживится и лакокрасочный рынок.

4. ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЛКМ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И НА ПЕРИФЕРИИ, И С ЧЕМ ОНИ СВЯЗАНЫ?

«АЙЛЕСБАРИ КЕМИКЛ»:
Эти различия определяет ценовой фактор. Доходы населения в отдаленных от крупных городов районах существенно ниже. Соответственно, наибольшее распространение получает недорогая продукция, а качество уходит на второй план.

«ИНТЕРКРАСКА-2000»:
Различия в потреблении ЛКМ в крупных городах и на периферии прежде всего в цене, низкой информированности потребителей, объемах необходимых материалов.

ОАО «КРОНОС-СПБ»:
Вопрос можно разделить на две части. Существует рынок мелкой тары, где покупатель — частник. Безусловно, здесь различия большие: уровень достатка населения в крупных городах выше, а значит, значителен сегмент покупателей с высокой платежеспособностью. Проще говоря, больше потребителей, готовых платить за качество. Кстати, мы считаем, что это «наш» покупатель и ориентируемся прежде всего на него.
Существует также рынок промышленной тары. Здесь все индивидуально. Есть крупные предприятия в городах и на периферии. У каждого свой технологический регламент по окрашиванию, а значит, свои специальные материалы.
Если говорить об объемах рынка, то, безусловно, в крупных городах он шире и глубже.

ООО «КРАСКИ БЭП»:
Такие различия, безусловно, есть. Это связано с тем, что в крупных городах потребители гораздо лучше знакомы с новинками рынка и обладают более высокой покупательной способностью. На периферии привыкли работать «по старинке», зачастую жертвуют качеством ради цены. При работе с покупателями из провинции необходимо объяснять преимущества новых материалов перед давно знакомыми. Но даже после подробных консультаций цена во многих случаях играет решающую роль.

ХОЛДИНГ «ТЕКС»:
С точки зрения объемов потребления, которые напрямую связаны с покупательской способностью, различия, безусловно, есть. В крупных городах приобретают более современные и дорогостоящие ЛКМ чаще, чем на периферии, где в основном преобладают традиционные материалы — масляные краски и эмали.

ООО «ТОПАЗ ПЛЮС»:
Практически разницы нет: все зависит от объема финансирования того или иного объекта, а не от того, где он находится географически.

«САДОЛИН»:
Различия имеются, но определяются платежеспособностью населения, развитием инфраструктуры, климатической зоной. Кроме того, периферия периферии рознь.

ЗАО «ФИННКОЛОР»:
На сегодняшний день в столицах наметилась достаточно уверенная тенденция перехода (во внутренней отделке) от обоев к краске. В будущем возможно ее развитие и распространение по всей России. Пожалуй, это единственная крупная ниша потребительского спроса, которая еще не до конца освоена производителями и поставщиками лакокрасочной продукции.
Если взять потребителя, проживающего в среднем российском городе, то там номенклатура продаваемых лакокрасочных материалов значительно меньше. Там востребованы стандартные материалы, годами уже опробованные, и, учитывая покупательную способность в этих регионах, они не могут претендовать на высокую стоимость.
Существует также отдельный узкий слой достаточно богатых и взыскательных потребителей. Эту нишу на рынке сейчас занимают импортные краски, которые в небольшом количестве представлены сегодня практически везде. Достаточно двух-трех продавцов, чтобы обеспечить эту потребность.
Культура строительства и ремонта в этих городах практически традиционная — там редко прибегают к услугам дизайнеров, каким-то «продвинутым» отделочным решениям.
В таких центрах, как Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Пермь, Челябинск, где население имеет культурные урбанистические традиции, высококачественная продукция востребована больше и поле деятельности для продавцов значительно шире.  Можно предлагать спектр материалов, в том числе более дорогих, высококачественных, нетрадиционных. В сельских районах используются лишь материалы для дерева или простейшие лакокрасочные материалы для внутренней отделки.
Вообще, отечественный рынок сильно отличается от зарубежного, например, финского. Там потребление красок на душу населения значительно превышает уровень, который на сегодня есть в России. Например, фирма «Тиккурила» продает неизмеримо большее количество краски в пятимиллионной Финляндии, чем, наверное, все производители в пятимиллионном Санкт-Петербурге. Дело в том, что в Финляндии  главный потребитель лакокрасочных материалов — домовладелец — человек, который привык иметь дом, по уровню комфортности ничем не уступающий (а то и превосходящий) жилищным условиям горожанина.

5. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СВОИ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛКМ В ПЕТЕРБУРГЕ И С ЧЕМ ОНИ НА ВАШ ВЗГЛЯД СВЯЗАНЫ, КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЫНКА ЛКМ?

«АЙЛЕСБАРИ КЕМИКЛ»:
В Санкт-Петербурге особое внимание уделяется качеству и в первую очередь — фасадным ЛКМ. Это объясняется двумя особенностями города:
1. Жесткий климат. Высокая влажность, резкие перепады температуры от + к — и наоборот, большое количество загрязненных атмосферных осадков негативно влияют на долговечность покрытий. Если краска разрабатывалась с учетом климата какой-нибудь западной страны, она не сможет дать полноценную защиту фасада в Петербурге.
2. Большое количество зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность. Принцип защиты их фасадов отличается от современных технологий. И ЛКМ, отлично подходящие для окраски новых зданий, зачастую не годятся для реставрации старых. К примеру, на фасадах часто используют акриловые краски, но их нельзя применять для окраски известковых штукатурок, т.к. снижается паропроницаемость. В этом случае лучше использовать силикатные составы.

«ИНТЕРКРАСКА-2000»:
Особенности петербургского рынка — климат и диктат Петербургского союза архитекторов.

ОАО «КРОНОС-СПБ»:
Безусловно, такие особенности есть. Во-первых, Санкт-Петербург — город на воде, где к тому же выпадает огромное количество осадков, поэтому значительно применение судовых лакокрасочных материалов, гидроизоляционных и антикоррозионных материалов. Во-вторых, это крупный транспортный и промышленный центр. В-третьих, это крупный исторический центр, реконструкция которого требует значительного потребления фасадных материалов, особенно в настоящее время, когда город готовится к празднованию 300-летия.

ООО «КРАСКИ БЭП»:
В Петербурге рынок ЛКМ очень насыщенный, велика конкуренция, потребители становятся все более разборчивыми, их требования растут. Так будет и в дальнейшем. Чтобы увеличить спрос на свою продукцию, петербургские производители должны расширять не только ассортимент, но и сотрудничество с регионами.

ХОЛДИНГ «ТЕКС»:
По данным регулярных мониторингов «Комкон-СПб» (сентябрь-октябрь 2002 г.), с января 2000 г. первое место по использованию ЛКМ в Санкт-Петербурге стабильно удерживают краски «Текс» (75,6% строительных организаций и 22,2% частных потребителей). Различные исследования также отмечают, что на Северо-Западе популярность импортных ЛКМ выше, чем в других регионах России. Наиболее распространенной торговой маркой среди зарубежных является Tikkurila (Финляндия).
Что касается тенденций развития петербургского рынка ЛКМ, то они те же, что и для России в целом. Только рынок в Санкт-Петербурге развивается активнее, как и должно происходить в европейском, быстро преображающемся городе.

ООО «ТОПАЗ ПЛЮС»:
Особенности применения фасадных ЛКМ в Санкт-Петербурге.
Общие:
 проблемы высолообразований;
 короткий период для благоприятного проведения работ.
Для реставрационных работ:
 учет природных условий, состав применяемых ранее материалов;
 расчистка фасадов, проблемы подбора смывок и технологии механической расчистки.
Тенденции развития:
разработка систем материалов (шпатлевок, пропиток различного назначения, красок, смывок).

«САДОЛИН»:
Сырая питерская погода и нагрузка городской среды в сочетании с солидным возрастом большинства построек определяют такие требования к ЛКМ, как паропроницаемость, атмосферостойкость, адгезия к различным основам, химостойкость, грязеотталкивающие и противоплесневые свойства. Особенностью же применения ЛКМ, на наш взгляд, является пресловутая «толщина кошелька» заказчика. Основная тенденция: сближение качества ЛКМ отечественных и зарубежных производителей как ответ на главное требование рынка — низкую цену.

ЗАО «ФИННКОЛОР»:
Различия заключаются лишь в возможностях и платежеспособности потребителя. По сравнению с московским, наш рынок отличается, к сожалению, своей бедностью. Потребительские возможности столицы и объемы потребляемой лакокрасочной продукции неизмеримо выше.
Еще одно отличие. Московский рынок более разноплановый: существуют достаточно экзотические способы продажи на так называемых рынках, получивших там, как известно, большое распространение. В Петербурге, если и есть какие-то крупномасштабные оптово-розничные торговые формы, то они, как правило, достаточно цивилизованны. Такой подход успешно реализует, например, «Максидом». Года 2—3 назад подобного магазина в Москве просто не было. Сейчас, буквально за год, ситуация  в корне изменилась: был построен целый ряд мега- и гипермаркетов, в том числе и со строительными материалами, и эта тенденция продолжает развиваться.
Особая статья питерского рынка ЛКМ — фасадные краски. Уникальный архитектурный облик нашего города представляет широчайшие возможности для производителей фасадных материалов. Надо сказать, далеко не многие фирм могут похвастаться тем, что обладают всем спектром красок, необходимых строителям и реставраторам. К счастью, «Финнколор» не принадлежит к их числу.

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!