1 стр. из 1

Сверхдорогая нефть — это непоправимый удар по мировой цивилизации, когда, помимо роста дороговизны энергетики, транспорта и других важных сфер современного хозяйства, налицо подъем цен на нефтехимические продукты, широко используемые сегодня в производстве полимерных материалов, в частности, синтетических волокон и нитей — незаменимого сырья для текстильной и легкой промышленности. В первой части статьи (№8/2005) была рассмотрена ситуация с ценами на сырую нефть, акрилонитрил и капролактам.

Параксилол (ПК)

Цена на ПК непосредственно влияет на стоимость ТФК — основное сырье для ПЭФ-волокон, нитей, бутылок, пленок и т. п. Средняя мировая цена ПК в марте 2005 г. достигла ?750/т, что на ?47/т выше, чем в феврале, а это, в свою очередь, обуславливает скачок для производителей ТФК на ?31–32/т. Последние, однако, пытались поднять цены на ТФК выше — до ?50/т, обеспечивая себе таким образом неплохой доход, равный ?18–19/т. Американская корпорация Exxon Mobil и японские компании Japan Energy и Nippon Petrochemical установили мартовские контрактные цены на ПК в размере $950/т (СFR, Азия), что на $30–40/т ниже первоначально объявленной цены, но на $45 выше контрактных цен февраля. В начале 2008 г. Кувейт закончит строительство завода мощностью 760 тыс. т/г. ПК (более чем в 2 раза больше, чем сейчас в России). Говоря об отдельных регионах, отметим, что на азиатском рынке цена на ПК в марте 2005 г. снизилась до отметки $950/т и продолжила свое падение в последующие месяцы II квартала, например, в мае — до $850/т, июне — $750/т, т. е. упала еще на 7%. На американском рынке цена на ПК в марте-апреле составляла в среднем $980/т, а в мае снизилась на $100/т, в июне — до отметки $820/т, т. е. (как и в Азии) — на 7%. К концу I кв. 2005 г. цена на ПК в Европе составляла ?750/т ($975/т, учитывая курс Ђ/$=1,30), но далее, подобно вышеназванным регионам, снизилась: сначала на 10% в мае (до ?674/т) по сравнению с мартом-апрелем, затем еще на 2% — до ?660/т.

Терефталевая кислота (ТФК)

Цены на ТФК, в первую очередь, обусловлены стоимостью ПК. Общей тенденцией для всех рассматриваемых регионов являлось то, что в I полугодии 2005 г., начиная с мая, произошло довольно заметное (от $100 до $200/т) синхронное снижение цен на ТФК по сравнению с IV кварталом 2004 г. Помимо отмеченных выше причин с колебаниями цен на сырую нефть и ПК, нужно принять во внимание и те оптимистические прогнозы, которые прозвучали на последнем семинаре по полиэфирам в Монте-Карло, где говорилось о вводе новых мощностей по ТФК (запуск в конце марта 2005 г. двух заводов по производству ТФК в Китае). В Азиатском регионе, согласно табл. 1, в указанный выше период цены на ТФК изменились от $860/т до $735/т и остаются самыми низкими в мире.

Табл. 1. Динамика цен* на сырье в Азии/Дальнем Востоке, $/т

* Базис поставки CFR.
** Цены в Китае.

Что касается ценовой ситуации в целом за I полугодие 2005 г. на рынке ТФК в Азии/Дальнем Востоке, то после незначительного повышения в I кв. 2005 г. — на 1,2% по сравнению с IV кв. 2004 г., цена на данный вид сырья снижалась вплоть до июня, где поднялась, как описывалось выше, на 5%, достигнув июньского уровня 2004 г. Поскольку прослеживается четкая зависимость цен на ТФК от цен на ПК, нетрудно догадаться о дальнейшем снижении цен на ТФК в американском регионе в июне 2005 г. — до $850/т (табл. 2).

Табл. 2. Динамика цен* на сырье в США, $/т

* Базис поставки: МЭГ — FOB, ТФК — Delivered.
** Серия новых цен.

Здесь интересно отметить, что политика ценообразования Северной Америки сохраняет цены на ТФК на достаточно высоком уровне, тогда как в Азии и Европе они существенно падают. Так, к концу I полугодия 2005 г. американская цена на ТФК была на 5 центов/фунт (т. е. на $115/т) выше азиатской. В настоящее время североамериканские заводы продолжают работать практически с полной загрузкой мощностей, а высокий спрос на ПЭТ помогает спросу на сырьевые материалы оставаться устойчивым на американских рынках. Компания М&G в июне 2005 г. объявила, что будет строить завод по производству ТФК мощностью 750 тыс. т/г. в Бразилии, используя технологии компании Invista. Запуск завода планируется в середине 2008 г. В Западной Европе, где цены из-за курса ?/$ остаются по-прежнему высокими, снижение их составило от $1570 до $1370/т (табл. 3), т. е. спад за первую половину 2005 г. на рынке ТФК здесь равен 13%. На западноевропейский рынок ТФК все больше и больше проникает дешевая ТФК из Азии, вынуждая европейских производителей снижать цены на выпускаемое ими сырье, чтобы выдерживать сильную конкуренцию со стороны азиатских поставщиков.

Табл. 3. Динамика цен* на сырье в Западной Европе, $/т

* Базис поставки — Delivered.

В России пуск производства ТФК на ОАО «Полиэф» в г. Благовещенске (Башкирия), ожидавшийся еще в начале 2004 г., постоянно откладывается по неизвестным причинам. К многочисленным обещаниям руководства предприятия добавились еще бесконечные тендеры и выяснения отношений между их участниками в арбитражном суде. (Первый пусковой комплекс мощностью 230 тыс. т в год был введен в эксплуатацию в конце декабря 2005 г. — Ред.).

В связи с неослабевающим интересом к ПЭТ для бутылок, растет спрос на изофталевую кислоту (ИФК), используемую обычно при синтезе полимера с целью снижения пределов его температурной переработки. Компания Eastman Chemical (США) с 1 марта 2005 г. подняла цены на ИФК насыпью или в 1000 кг контейнерах — на $90/т для рынков Северной и Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки; ИФК в другой упаковке — на $140/т для тех же регионов.

Моноэтиленгликоль (МЭГ)

Ценовая тенденция с МЭГ в I полугодии 2005 г. выглядит как зеркальное отражение той картины, которую мы наблюдали чуть выше для ТФК, что, естественно, склоняет к мысли о подобии причин происходящего. Всплеск цен во всех регионах произошел в марте-апреле, а в мае-июне — их заметный спад. По сравнению с IV кв. 2004 г. в Азии/Дальнем Востоке, где цены МЭГа были относительно низкими, за полгода они снизились на $360/т (от $1160 до $800/т), спот-цены за тот же период дошли до $680/т. В апреле-мае 2005 г. азиатский рынок характеризовался очень низким уровнем спроса на МЭГ, а склады местных производителей были переполнены данным материалом.

Кроме того, китайский рынок в первой половине 2005 г. был насыщен импортным МЭГ, который, соответственно, вытеснял местное сырье с рынка. Новый завод BASF, построенный в Yangtzi, оказывает существенное давление на китайский рынок спот-МЭГ, и по нынешним прогнозам, спот-цены на МЭГ в этом регионе в скором будущем достигнут $800/т. В составе нового нефтехимического завода в г. Юнбу (Саудовская Аравия) компания Sabic планирует в 2007 г. запустить крупные мощности по производству МЭГ. В 2008 г. на заводе Olefins II (Кувейт) будет введена мощность 600 тыс. т МЭГа (в 3 раза выше, чем запланировано АК «Сибур» на нашем заводе в г. Дзержинске — см. ниже). Иранская нефтехимическая компания NPC заключила контракт на строительство на о. Харг (Иран) завода по производству МЭГ мощностью 500 тыс. т/г. В США за рассматриваемый в табл. 2 период цена на МЭГ сократилась аналогично вышеприведенному значению для Азиатского региона — на $360/т (c $1215 до $855/т). Так, если в I кв. 2005 г. цена на данный продукт здесь составляла в среднем $1100/т, то к концу полугодия, по данным за июнь, она снизилась на 22%. В Западной Европе еще больше (табл. 3) — на $455/т (с $1365 до $910/т), что более чем на 20% ниже ценового уровня в начале года. В I полугодии 2005 г. спрос на МЭГ на рынках Западной Европы был достаточно низким, за исключением, пожалуй, области полиэфирных волокон. Спрос на спот-МЭГ также сохранялся невысоким в течение первой половины года.

В России в связи с растущей внутренней потребностью и непрекращающимися крупными экспортными поставками все больше задумываются об увеличении выпуска МЭГ. Например, в I кв. 2005 г. дзержинское предприятие «Сибур-Нефтехим» выпустило 41,974 тыс. т МЭГ, что составляет 103,7% к аналогичному показателю предыдущего года. Предприятие при проектной мощности 120 тыс. т/г. в настоящее время производит 160 тыс. т МЭГ. За счет модернизации это производство увеличится до 200 тыс. т к 2007 г. В I полугодии 2005 г. оте­чественные производители отпускали МЭГ по следующим ценам (тыс. руб., включая НДС, табл. 4).

Табл. 4

Рост стоимости МЭГ в апреле-мае был обу­словлен осложнением ситуации с поставками и образовавшимся дефицитом продукта. ОАО «Завод органических продуктов» остановил свои мощности на плановый капитальный ремонт, Завод окиси этилена и гликолей, входящий в состав компании «Сибур–Нефтехим» и впитавший коммерческую идеологию последней (выкачивание валюты любыми средствами), в мае реализовал весь выпускаемый объем МЭГ на экспорт.

В подготовке и обработке статистического материала принимала участие менеджер компании Koltech Trading Ltd. Е. В. Калитова

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!