Комплекс строительных материалов Омска и Омской области

1 стр. из 1

Омск на экономической карте России

Омская область является самым западным регионом Сибирского федерального округа, ее западный «сосед» — Тюменская область, входящая в Уральский федеральный округ. В Омской области проживает 2 млн. человек, население столицы региона, Омска, — 1,1 млн. человек. Омск является вторым по численности населения сибирским городом (после Новосибирска).

Омская область — промышленный, аграрный и торговый регион, на нее приходятся выпуск около 20% российских шин и 7% первичной переработки нефти в России. Доля торговли и связанных с ней услуг в валовом региональном продукте Омской области в 2003–2005 гг. составляла до 20% (для сравнения: в валовом региональном продукте Москвы эта доля превышала 50%, в Санкт-Петербурге находилась около 20%, в Новосибирской области — около 15%).

Омская область является лидером среди регионов Сибири по объемам иностранных инвестиций — в 2006 г. в нее было вложено иностранными партнерами $469,5 млн., или 26% всех иностранных инвестиций, пришедших в Сибирь.

Ныне Омская область показывает уверенный рост объемов строительства — за последние шесть лет ежегодный объем ввода жилья в области вырос более чем в пять раз (табл. 1).

Табл. 1. Ввод жилья в Омской области, тыс. кв. м общей площади (Росстат)

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

174

230

318

520

755

906

Необходимо, однако, понимать, что показанный областью рост объемов ввода жилья во многом был обусловлен имевшимся профицитом регионального бюджета; примерно половину этого бюджета формировали поступления от «прописанной» в Омске компании «Сибнефть». Профицит бюджета позволял правительству Омской области за областной счет обеспечивать инженерной инфраструктурой земельные участки под застройку жилья и таким образом привлекать в Омск инвесторов жилищного строительства. В 2005 г. 11% всех инвестиций в жилищное строительство Омской области осуществил областной бюджет.

Как следствие, цены на жилье в Омской области были одними из самых низких в Сибири. По данным правительства Омской области, в конце 2005 г. на первичном рынке Омска средняя стоимость жилья улучшенной комфортности составляла около 15 тыс. руб. за кв. м. Для сравнения: в это же время в Новосибирске и Кемерово цены на сравнимое жилье составляли соответственно около 25 и около 22 тыс. руб. за кв. м.

После продажи компании «Сибнефть» концерну «Газпром» и перерегистрации ее в Санкт-Петербурге бюджет Омской области стал дефицитным, поэтому областное правительство, видимо, утратило немалую часть имевшихся возможностей для привлечения инвесторов.

Яркой особенностью омского рынка строительных материалов является то, что в области нет собственного производства «ключевых» сырьевых материалов, используемых в строительстве и производстве бетонов и железобетонов (щебня и цемента). Поэтому Омская область является постоянным «полем битвы» сибирских и уральских производителей этих материалов.

Активный рост объемов строительства в Омской области в 2002–2006 гг. стимулировал быстрое развитие большинства под-отраслей областной индустрии строительных материалов.

Рынок железобетонных конструкций и изделий

По данным областного правительства, в Омской области сегодня стабильно работает восемь производителей сборных железобетонных конструкций и изделий. Омская область полностью обеспечивает себя этими строительными материалами, основной объем областного производства железобетонных конструкций и изделий сконцентрирован на трех предприятиях (табл. 2 и 3).

Табл. 2. Объемы производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области (Росстат, Кемеровостат, правительство Омской обл., Союз строителей Сибири)

-

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Объемы производства (тыс. куб. м)

406

425

627

646

Рост к предыдущему году (%)

–11

5

48

3

Загрузка имеющихся мощностей (%)

66

76

83

86 (оценка)

Табл. 3. Доли производителей в объемах производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)

Производитель

Объем производства (тыс. куб. м)

Доля в областном производстве (%)

ООО «Завод строительных конструкций № 1» (Омск)

178

28

ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск)

171

27

ООО «Завод сборного железобетона № 5» (Омск)

108

17

ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»

49

8

Завод КПД ЗАО «Строительно-монтажный трест № 7» (Омск)

36

6

ООО «КСМ «Сибирский железобетон» (Омск)

31

5

ООО «Домостроительный комбинат» (Омск)

28

4

ЗАО «Луна-КСМ» (Омск)

26

4

Всего

627

100

В товарной структуре производимых изделий наиболее емким сегментом является производство изделий для крупнопанельного домостроения — и именно эти изделия являются основой бизнеса для обоих крупнейших игроков омского рынка железобетонов (табл. 4).

Табл. 4. Товарная структура производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)

Товарная группа

Объем производства (тыс. куб. м)

Доля в областном производстве (%)

Изделия для крупнопанельного домостроения

234

37

В том числе:

-

-

ЗАО «Завод сборного железобетона № 6»

157

25

ООО «Завод строительных конструкций № 1»

77

12

Плиты перекрытий

145

23

Сваи

89

14

Остальные виды продукции

159

25

Всего

627

100

Наиболее прибыльные предприятия омского рынка железобетонных конструкций и изделий имеют возможности для модернизации и расширения своих производств. Так, в 2004 г. Завод сборного железобетона № 5 ввел в эксплуатацию линию непрерывного безопалубочного вибропрессования «Тенсилэнд» мощностью 40 тыс. куб. м изделий в год, в том же году Омский комбинат строительных конструкций построил цех по производству сухих строительных смесей мощностью до 20 тыс. т смесей в год. В 2005 г. модернизировал свои мощности по производству изделий для крупнопанельного домостроения Завод строительных конструкций № 1.

Перспективы развития омского рынка железобетонных конструкций и изделий напрямую зависят от будущих инвестиций в строительство жилья в Омске — до 80% всего возводимого в области жилья строитсяв столице региона. При этом доля крупнопанельного домостроения в объемах ввода жилья в Омской области составила в 2005 г. 28% (третий показатель по Сибирскому федеральному округу после Кемеровской области и Красноярского края — в этих регионах доля крупнопанельного домостроения составляла 41%).

Рынок строительного кирпича

В настоящее время в области стабильно работают восемь кирпичных заводов, четыре из них обеспечивают 3/4 областного производства строительного кирпича (табл. 5 и 6).

Табл. 5. Объемы производства строительного кирпича в Омской области (Росстат, правительство Омской обл., Союз строителей Сибири)

-

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Объемы производства (млн. шт. условных кирпичей)

122

125

127

158,4

Рост к предыдущему году (%)

9

2

1

24

Загрузка имеющихся мощностей (%)

81

82

71

нет информации

Табл. 6. Доли производителей в объемах производства строительного кирпича в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)

Производитель

Объем производства (млн. шт. условного кирпича)

Доля в областном производстве (%)

ООО «Омскстройматериалы»

44,6

35

ООО «Калачинский завод строительных материалов»

25

20

ООО «Стройматериалы-99» (Омск)

15,2

12

ООО «КСМ «Сибирский железобетон» (Омск)

11,2

9

Всего по четырем крупнейшим производителям

96

76

Остальные заводы

31

24

Всего

127

100

Местные производители до 2006 г. практически полностью «закрывали» областные потребности в рядовом кирпиче, лицевой же кирпич в область ввозился (табл. 7).

Табл. 7. Параметры рынка строительного кирпича Омской области (млн. шт. условного кирпича)

Показатель

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Производство

122

125

127

В том числе лицевого кирпича

0

0

4*

Оценки объемов потребления

65–70

105–110

155–160

В том числе лицевого кирпича

10–15

20–25

35–40

* Производство ЗАО «Луна-Керамика» (Звонарев-Кут)

Основными производителями лицевого кирпича, представленными на областном рынке, в 2004–2005 гг. были уральские ОАО «Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» (оценочно, около 50% всего ввезенного в область лицевого кирпича) и ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (Свердловская область).

В 2006 г. на омском рынке строительного кирпича (емкость его выросла за год примерно на 30%) обозначились признаки дефицита. В этой ситуации все кирпичные заводы области имели возможность наращивания объемов производства и продаж, а ряд игроков рынка заявил о проектах ввода новых мощностей. Так, в 2006 г. на проектную мощность по производству лицевого кирпича (10 млн. шт. в год) вышел завод ЗАО «Луна-Керамика» (Звонарев-Кут), в дальнейших планах которого утроение объемов производства.

Объявили о предстоящем расширении своих производств «Омскстройматериалы» (на 21 млн. шт. условного кирпича в год), «Стройматериалы-99» (на 10 млн. шт. в год) и Калачинский завод (на 10 млн. шт. в год).

Стремятся на дефицитный рынок и новые игроки, двое из которых — ООО «Экситон» и Омская электрогенерирующая компания — заявили о проектах производств товаров-заменителей керамического кирпича (табл. 8).

Табл. 8. Объявленные к концу 2006 г. проекты новых кирпичных производств в Омской области (открытая информация инвесторов)

Инвесторы

Проект

Планируемый объем инвестиций (млн. руб.)

Планируемый год ввода

ООО «Экситон»

Строительство завода по производству пористого теплоизоляционного кирпича мощностью 50 млн. шт. кирпича в год

600

2007

Корпорация «Агро-Траст», Ассоциация строителей России, Meinl Bank AR (Германия)

Строительство завода по производству 50 млн. шт. керамического кирпича в год

600

2008

ЗАО «Основа-Холдинг», ОАО «Омская электрогенерирующая компания»

Строительство завода по производству зольного кирпича мощностью 79 млн. шт. кирпича и 30 тыс. т сухих строительных смесей в год

7 млн. евро

2007

Самой интересной идеей нового производства кирпича, реализуемой ныне в Омске, видимо, является идея Омской электрогенерирующей компании, которая намерена производить кирпич и сухие строительные смеси из отвалов золы своей ТЭЦ-4. Весной 2006 г. компания подписала контракт на поставку оборудования кирпичного завода с немецкой фирмой Wehrhahn.Согласно плану инвесторов, завод должен начать работать весной 2007 г.

Стоит особо отметить, что все имеющиеся в Омской области проекты расширения и создания кирпичных производств осуществляются инвесторами без каких-либо существенных льгот со стороны области. В 2006 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области вело переговоры с калачинским и звонарев-кутским заводами, предложив им гарантии по кредитам и варианты инвестирования «в разумных пределах» в обмен на фиксацию заводами их отпускных цен на 2–3 года. Заводы отказались «заморозить» отпускные цены.

Рынок мягких кровельных материалов

На территории Омской области работает один производитель мягких кровельных материалов — ОАО «Омсккровля», объемы производства которого ежегодно снижаются. Снижаются и объемы производства у ее целевого конкурента — ОАО «Алтайкровля» (табл. 9).

Табл. 9. Объемы производства мягких кровельных материалов в Сибири, млн. кв. м в год (Росстат, Кемеровостат)

-

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Сибирский федеральный округ (всего)

59,5

53,2

39,2

В том числе: Алтайский край (ОАО «Алтайкровля»)

33,2

25,5

23,2

Омская область (ОАО «Омсккровля»)

20,2

18

16

Загрузка мощностей ОАО «Омсккровля» (%)

24

22

20 (оценка)

Для сравнения: Всего Россия

422

459

494

Годовой рост (%)

–0

9

8

Текущее снижение объемов производства ОАО «Омсккровля» происходит в первую очередь из-за проигрыша позиций на уральских региональных рынках. Дело в том, что в Уральском федеральном округе нет производств мягких кровельных материалов, но при этом рынки Свердловской, Челябинской и Тюменской областей входят в число самых емких региональных рынков кровли в России. Поэтому на областных рынках Урала идут «сражения» между производителями, граничащими с Уральским округом Поволжья и Сибири. Рыночное положение ОАО «Омсккровля» обостряется жесткой конкуренцией мягких кровельных материалов с товарами-заменителями (в первую очередь, шифером и кровельным железом).

Рынок керамзита

Как и другие основные подотрасли производства строительных материалов, рынок производства керамзита Омской области является высококонцентрированным — он локализован в областных границах, на нем работают лишь три производителя, которые производят также и железобетон (табл. 10 и 11).

Табл. 10. Объемы производства керамзита в Омской области (правительство Омской обл.)

-

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Объемы производства (тыс. куб. м)

112,8

121,5

139,6

150*

Рост к предыдущему году (%)

11

8

15

7*

Загрузка имеющихся мощностей (%)

51*

55

63

68*

* Оценки

Как уже было сказано, правительство Омской обл., реализовавшее в 2003–2006 гг.истинный проект строительства доступного жилья (и, как следствие, показавшее возможную модель развития региональной промышленности строительных материалов), в ближайшие годы может столкнуться с исчерпанием собственных финансовых возможностей в этом направлении.

Табл. 11. Доли производителей в объемах производства керамзита в Омской области, 2005 г. (правительство Омской обл.)

Производитель

Объем производства (тыс. куб. м)

Доля в областном производстве (%)

ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»

57,4

41

ООО «КСМ «Сибирский железобетон»

52,2

37

ООО «Завод строительных конструкций № 1»

30

21

Всего

139,6

100

Тем не менее омский опыт показывает, как политика региональных властей, стимулирующих строительство дешевого жилья (в первую очередь панельного), может «вытянуть» из кризисной ситуации местный комплекс строительных материалов. В отсутствие специальных областных программ развития производства строительных материалов местные игроки имели возможность расширения и модернизации своих производств, поскольку могли зарабатывать прибыли на растущих областных рынках строительных материалов.

Хочется верить, что областные власти и в сложившихся условиях смогут продолжить «омский путь» развития жилищного строительства и комплекса строительных материалов.

Дата: 23.04.2007
С. А. Дьячков
"СтройПРОФИль" 3 (57)
1 стр. из 1


«« назад

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!