1 стр. из 1

Жилищное строительство в России уже не первый год демонстрирует активное наращивание объемов. В 2004 г. было введено жилья 41 млн. кв. м (прирост 12,6%), в 2005 г. — 43,6 млн. кв. м  (прирост 6,3%), а в 2006 г. — 50,2 млн. кв. м (прирост 15,2%).

В I полугодии 2007 г. введено 231,2 тыс. квартир общей площадью 21,2 млн. кв. м (134,8% к соответствующему периоду предыдущего года).

Темпы роста строительной отрасли могли бы быть еще более внушительными, если бы не проблемы отечественной промышленности строительных материалов, которая не успевает наращивать обороты в соответствии с запросами строительного рынка. Серьезный дефицит в 2006–2007 гг. наблюдается по таким важным категориям строительных материалов, как цемент, теплоизоляция, а также стеновые строительные материалы, к которым относятся стеновые блоки из ячеистых бетонов.

В последние годы блоки из пенобетона и газобетона стали позиционироваться как доступная и качественная альтернатива основному конструкционному материалу, используемому сегодня в отечественном домостроении, — кирпичу. Эти материалы используются главным образом в малоэтажном домостроении для возведения несущих стен, а также в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве в качестве внутренних перегородок и как теплоизоляционный материал (марки особо низкой плотности).

Технические и эксплуатационные характеристики ячеистых бетонов, обусловившие рост их популярности у строителей, — сочетание низкой плотности при достаточной прочности — уже хорошо известны российским специалистам, поэтому в данной статье подробное описание свойств газобетона и пенобетона будет опущено. Гораздо сложнее обстоит дело с оценкой рыночных параметров данных материалов, поскольку удовлетворительная статистика производства есть разве что по газобетону, в то время как пенобетон до сих пор является «темной лошадкой» для аналитиков рынка из-за специфики незаводского производства.

В данной статье представлена попытка расчета объемов производства газобетона и пенобетона в России, а также расчетная оценка размера рынка обоих сегментов.

По оценкам Агентства строительной информации, в 2006 г. в европейской части России совокупная установленная мощность предприятий по производству автоклавных ячеистых бетонов (газобетон и полистиролбетон) составляла около 4,1 млн. куб. м, а неавтоклавных ячеистых бетонов (пенобетон) — 3,68 млн. куб. м в год. Таким образом, общий объем рынка ячеистых бетонов в европейской части России в 2006 г. составил 7,8 млн. куб. м (15,6 млрд. руб. в средних ценах).

Расчет общероссийского объема рынка ячеистых бетонов, приведенный в данной статье, строился на основе исследования Агентства строительной информации, а также официальных данных статистики о производстве ячеистых бетонных блоков в стране.

Учитывая, что условный кирпич представляет собой блок размерами 250х120х65 мм, в таблице 2 приведены данные по производству блоков из ячеистых бетонов в переводе на куб. м.

Оценка общего объема рынка ячеистых бетонов исходит из того, что данные официальной государственной статистики, приведенные выше, представляют собой учет производства, главным образом, автоклавных ячеистых бетонов, произведенных в заводских условиях, т. е. газобетона и полистиролбетона. Таким образом, данные таблицы 2 являются, по сути, только данными о производстве газобетона. Оценка Агентства строительной информации по европейской части страны, приведенная в начале текущего параграфа, подтверждает данное предположение (см. таблицу 1).

Табл. 1. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002–2007 гг. (тыс. куб. м)

Источник: ABARUS Market Research по данным Агентства строительной информации, журнал «СтройПРОФИль», №5(51) 2006 г.

Доля объема производства ячеистых бетонов в европейской части России по отношению к отечественному объему в целом составляет около 72–74%. Это отношение будет учитываться в дальнейшем при расчете объемов производства пенобетона, поскольку географическая специфика расположения производственных мощностей газобетона и пенобетона по территории РФ во многом схожа.

По данным официальной статистики, в РФ действует порядка 70 предприятий, выпускающих автоклавный газобетон.

В Центральном регионе крупнейшими предприятиями, производящими более 100 тыс. куб. м ячеистых бетонов в год, являются липецкие заводы (Липецкий КСИ, Липецкий завод изделий домостроения, Новолипецкий МК), а также Старооскольский завод ССМ. Есть и новые производства. В Воскресенске (Московская обл.) запущена линия Wehrhahn производительностью 100 тыс. куб. м, а в Старой Купавне запущена линия СБИ-200 ЗАО «Силбетиндустрия» производительностью 200 тыс. куб. м в год.

В Поволжье большую часть газобетона производят предприятия «Коттедж» (Самарская область), вятский «Кировгазосиликат», ижевский ЗЯБ и завод «Кирпич силикатный» (Мордовия).

В Северо-Западном регионе крупнейшим производителем газобетона до недавнего времени оставался 211 КЖБИ (п. Сертолово Ленинградской области). Однако летом 2005 г. был запущен завод «ЛСР-Газобетон» Группы ЛСР мощностью 300 тыс. куб. м в год, после чего холдинг стал ведущим производителем автоклавных ячеистых бетонов в регионе. Укреплению позиций этого производителя послужил тот факт, что в 2006 г. Группа ЛСР получила контроль над компанией Aeroc International, владеющей двумя заводами по производству газобетона в Эстонии и Латвии (производительностью 200 и 100 тыс. куб. м соответственно), и сформировала холдинг по производству газобетонных блоков.

Также заметным производителем газобетона в Северо-Западном регионе является ЗАО «ДСК-3». Новым участником рынка стал завод по производству газобетона в промышленной зоне г. Сланцы (Ленинградской обл.), построенный компаниями «ЕвроАэроБетон» и Philco Technologies (Германия), мощностью 165 тыс. куб. м газобетонных блоков в год.

В других регионах страны наиболее заметными производителями газобетона являются новосибирский завод «Сибит» (160 тыс. куб. м) и ООО Рефтинское объединение «Теплит» в Свердловской области (около 280 тыс. куб. м в 2006 г.).

Табл. 2. Объемы производства ячеистых бетонов переводе на куб. м, 2001 г. — I полугодие 2007 г.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Оценить объем производства пенобетона гораздо сложнее. В отличие от автоклавных ячеистых бетонов (газобетона в первую очередь), технические возможности производства пенобетона гораздо доступнее для мелких производителей, кроме того, пенобетон нередко производится прямо на строительных площадках и заливается незатвердевшим в опалубку на месте строительства. Также пенобетон нередко производится самими строительными фирмами исключительно для собственных нужд. В таком случае информация о произведенных объемах пенобетона также отсутствует.

Поэтому специфика данного рынка заключается в его производственной раздробленности и усугубляется отсутствием сколь-либо заметной статистической информации по производителям.

Специалистами ABARUS Market Research из доступных публичных источников была собрана информация о 450 действующих производителях пенобетона на территории РФ, не считая индивидуальных предпринимателей. Среди этого числа крупными производителями пенобетона могут считаться: Опытный бетонный завод в Санкт-Петербурге (400 тыс. куб. м в год), Медынский завод стройматериалов в Калужской области (200 тыс. куб. м), «Электронстрой» — дочернее предприятие «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге (50 тыс. куб. м) и ДСК-3 Главленинградстроя тоже в Санкт-Петербурге (50 тыс. куб. м).

В 2002–2004 гг. руководители перечисленных и многих других компаний объявляли о расширении производственных мощностей по производству пенобетона ввиду высокого спроса на данный материал. Однако в более позднее время достоверных подтверждений этих расширений не поступало. Таким образом, за недостатком более точной информации можно предположить, что в общей сложности на эти четыре завода в 2006 г. пришлось, по самым скромным подсчетам, около 600 тыс. куб. м пенобетонных блоков.

Производственные мощности остальных 446 предприятий сильно разнятся. Часть из них (около 10–15%) располагают возможностями производства 25–30 тыс. куб. м пенобетона в год, другие же — значительно меньше. Рекламная информация действовавших в 2006–2006 гг. предприятий позволяет предположить, что в среднем каждое из этих предприятий произвело около 10 тыс. куб. м. пенобетона. Таким образом, в 2006 г. в России было выпущено, по самым скромным подсчетам, около 5 000–5 100 тыс. куб. м пенобетона. Оценка Агентства строительной информации содержит данные о 3 675 тыс. куб. м пенобетона, выпущенного в европейской части России в том же году. Это как раз укладывается в долю 72%, отведенную нами ранее для европейской части.

Теперь мы можем оценить соотношение двух исследуемых сегментов — пенобетона и газобетона — в общем объеме российского рынка ячеистых бетонов за период 2001–2006 гг. и составить прогноз на 2007 г.

Табл. 3. Динамика общего рынка ячеистых бетонов России, 2002–2007 гг. (млн. куб. м)

Источник: расчеты ABARUS Market Research

Данные по сегменту пенобетона в нашем случае являются в существенной степени ориентировочными, в то время как данные по газобетону опираются, главным образом, на официальную отчетность, что тоже не исключает некоторой доли погрешности.

Динамика прироста у этих двух строительных материалов, несмотря на схожесть их эксплуатационных характеристик, не одинакова. В период 2001–2004 гг. заметен прирост пенобетона по отношению к газобетону, в результате чего соотношение устанавливается на уровне 50:50. Не исключено, что в дальнейшем доля газобетона будет медленно увеличиваться.

Итоговая оценка

Согласно полученным данным, представленным в таблицах и на рисунках, динамика производства ячеистых бетонов показывает, что в 2005–2006 гг. стремительный прирост пенобетона утрачивает свои темпы, и велика вероятность, что в дальнейшем отечественный строительный рынок будет в большей степени ориентирован на газобетон.

Это обусловлено, в частности, следующими факторами:
1. Газобетон является более прочным материалом и, в отличие от пенобетона, может использоваться в многоэтажном строительстве;
2. Автоклавная технология производства позволяет выпускать более качественный продукт — газобетонные блоки реже страдают недостатками геометрического несовершенства и таких недопустимых для строительства повреждений, как неоднородность конечного продукта, микротрещины или развалы, неравномерная усадка и т. д.;
3. Газобетонные блоки имеют устойчивые отраслевые стандарты качества (по плотности, прочности);
4. Предприятия, производящие газобетон, выпускают значительно больше продукции, чем предприятия, производящие пенобетон. Следовательно, они могут равномерно исполнять свои обязательства перед заказчиками;
5. Компании, производящие газобетон, имеют более высокий уровень капитализации, а следовательно, они более устойчивы.

Однако при некоторых обозначенных недостатках пенобетон имеет особые преимущества перед с газобетоном. В частности, заливка свежеприготовленного пенобетона в опалубку непосредственно на строительной площадке довольно часто  применяется при коттеджном строительстве. В данном случае пенобетон выступает в большей степени как теплоизоляционный материал. Кроме того, пенобетон не так активно впитывает влагу, как газобетон (у пенобетона «закрытые» поры), поэтому его внешняя гидроизоляционная отделка менее сложна. Эти и другие свойства пенобетона играют важную роль для частного домостроения, где тщательно учитываются затраты как по себестоимости строительства, так и эксплуатации готового строения. Поэтому аналитики рынка обещают данному материалу перспективы дальнейшего активного применения.

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!