1 стр. из 1

Структура импорта трубопроводной арматуры в Россию

В 2007 году объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил $ 544 млн, что на 22,3% выше показателя 2006 года.
В натуральном исчислении поставлено импорта ТПА на 71,6 тысяч тонн, что превышает прошлогодние показатели на 10 %.

Почти 1/4 часть объема, как и в прошлом году, составляет импорт регулирующей арматуры (20,1% — $ 109 млн). Вторыми по объему поставок идут шаровые и конусные краны (15,1% — $ 82 млн), задвижки в общем объеме импорта арматуры составили почти 13% ($ 70 млн). На четвертом и пятом местах — импорт сантехнической арматуры 9,7% и запорных клапанов 9,1% ($ 53,7 и 43,5 млн соответственно). В натуральном выражении больше всего импортируется шаровых и пробковых кранов и задвижек (17 и 16 тысяч тонн соответственно).

По такому показателю, как удельная стоимость (общая стоимость каждого типа ‘в $’ делится на суммарный вес типа ‘в кг’), лидирующие позиции занимают редукционные, мембранные, предохранительные клапаны и регулирующая арматура — средняя удельная стоимость у них практически одинакова — около $ 26 за кг. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и задвижек ($ 3,9 и $ 4,2 за кг соответственно) и шаровых кранов ($ 4,8 за кг). Средневзвешенный показатель по всем типам импортируемой арматуры составляет $ 7,6 за кг.

В 2007 году наблюдается значительное снижение импорта кранов шаровых и конусных (на 14,6%) и несколько снизились поставки предохранительной арматуры (на 6,7%) и сантехнической арматуры (-1,1%). По сравнению с прошлым годом наибольший прирост показали задвижки (17,1 %).

Значительное расхождение в темпах роста в стоимостных и натуральных показателях продемонстрировали регулирующая арматура (при росте в стоимостном выражении на 8%, в натуральных показателях — снижение на 18%) и клапаны редукционные (рост в стоимостном выражении на 22,2%, в натуральных показателях снижение на 35%).

В 2007 году арматура в Россию импортировалась из 76 стран. Больше всего арматуры ввозится из европейских стран — $ 369 млн (68%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму $ 52,5 млн или 10%. Из-за увеличения роста импорта из Китая суммарный импорт из азиатских стран вырос почти на 50% и составил $ 81 млн. Из Америки — $ 40 млн, менее всего импортируется трубопроводная арматура из стран Африки и Австралии — Новой Зеландии (0,09% и 0,3%)

Итого арматура импортировалась из 31 европейской страны, 9 стран СНГ, 19 стран Азии, 7 американских и 10 африканских стран, а также Австралии и Новой Зеландии.
Лидером роста в 2007 году стал Китай, поставки из которого выросли в 2,2 раза и на $ 30,4 млн соответственно. На 8% (или $ 4 млн) снизился объeм поставок из Италии.

Значительно возрос импорт регулирующей арматуры из Нидерландов, таким образом в 2007 году основными поставщиками регулирующей арматуры стали Германия и Нидерланды (по 20%, $ 23 и 22 млн соответственно). Значительно сократились поставки шаровых и конусных кранов по странам: Германия — на 55% ($ 8 млн), Италия — на 35% ($ 10 млн) Франция — на 46% ($ 1,64 млн). В то же время поставки этой продукции из Китая выросли почти в 3 раза (на $ 5 млн), из Дании — в 4 раза (на $ 5,8 млн). Резкий рост поставок дисковых затворов по сравнению с прошлогодним спадом вызван увеличением импорта из Германии с $ 0,8 до 9,2 млн и Франции с $ 0,4 до 5,8 млн.

Импорт из Китая

Поставки арматуры в Россию из Китая растут ежегодно. С 10-го места в 2005 году Китай переместился на 6-е в 2006 г и на 2-е в 2007 г.

В 2007 году продукции было ввезено на $ 55,4 млн. Рост поставок наблюдается по всем типам арматуры. На рис. 8. показан вклад каждого типа в рост импорта в 2007 году. Наибольшее влияние на прирост ТА оказали: задвижки, шаровые краны, а также сантехническая арматура и запасные части.

Следует отметить, что если пять лет назад основной объем импорта из Китая занимала сантехническая арматура, то в настоящее время существенную долю занимают такие ответственные виды арматуры, как, например, предохранительная и регулирующая арматура, т. е. компоненты систем безопасности технологических установок.

Рост поставок сантехнической арматуры в 2007 году составил 40% и $ 18,5 млн Сантехническая арматура поставляется большим количеством компаний, выделить какого-то отдельного поставщика затруднительно.

В 2,3 раза выросли поставки задвижек. Основные поставщики: DALIAN CHINA MINERALS CO., LTD, ZHEJIANG ARKOR HUADIAN CO., КИТАЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ И РАЗРАБОТКЕ (КНИСК), Объемы их поставок составляют 14,4; 12,3 и 9,4% соответственно.

Значительно вырос (почти в 3 раза) объем поставок кранов шаровых с $ 3 до 8,8 млн 15% всех поставок шаровых кранов из Китая идет под маркой ООО «Данфос», на втором месте поставки фирмы ZHONGDI BRANCH.

Структура экспорта из России трубопроводной арматуры и приводов

В 2007 году объем экспорта трубопроводной арматуры из России составил $ 253,6 млн, что на 28% выше аналогичного показателя 2006 года. В натуральном выражении поставлено на экспорт 23,9 тыc. т. арматуры, что на 9% больше, чем в прошлом году.

На экспорт задвижек приходится 20% от всего объема, затем идут клапаны запорные 15% и краны шаровые и конусные 14%. Меньше всего вывозится мембранных клапанов — 0,2% и сантехнической арматуры — 2,3%.

Самая высокая удельная стоимость у регулирующей арматуры — по $ 48,7 за кг и предохранительной арматуры — $ 35 за кг. Наиболее низкостоимостные — это запасные части (по $ 2,8 за кг).

Что касается динамики изменения объема экспорта различных типов трубопроводной арматуры из России в 2003–2007 гг.

в денежном выражении, то в первую очередь надо отметить, что рост наблюдается по всем видам. Наиболее высокий рост показали краны шаровые и конусные, и клапаны запорные (рост каждого вида составил более 60% и более $ 14 млн). За ними следуют регулирующая арматура и задвижки (28,3% и 15,4% соответственно).

Сегментация по странамРоссия экспортирует трубопроводную арматуру в 110 стран среди которых 5 стран с объемом потребления за 2007 год более $ 10 млн составляют 69% от суммарного годового потребления. Больше всего арматуры экспортируется в страны СНГ. За 2007 год экспорт в эти страны составил $ 151,2 млн (60% от всего экспорта). В страны Азии поставлено арматуры на сумму $ 63,7 млн или 25%. В Европу — на $ 30,4 млн или 12%. Менее всего в страны Америки, Африки и Австралии (3% суммарно).

Арматура экспортировалась в 33 европейские страны, 10 стран СНГ, 27 стран Азии, 15 американских и 22 африканских стран, а также 3 страны австралийского региона.

На рис. 9 представлены 6 ведущих стран с объемом потребления более $ 10 млн в год. Казахстан является лидером по потреблению задвижек, кранов шаровых и конусных, и прочей арматуры, на их долю приходится 29,35 и 50% соответственно от всего экспорта данных видов трубопроводной арматуры.

Рост поставок наблюдается во все ведущие страны, за исключением Ирана, поставки в который сократились на 10,4%. Наибольший вклад в рост объема экспорта оказали поставки в Казахстан, которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 27,3% или $ 13,4 млн, и Узбекистан (71% или $ 9,9 млн).

Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

При проведении анализа рынка использовались следующие источники информации:
база данных таможенных деклараций Главного научно-информационного вычислительного центра Федеральной таможенной службы России;
результаты статистической обработки сведений, полученных НПАА от предприятий-изготовителей;
квартальные и годовые отчеты предприятий;
информация из специализированных печатных источников.

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!